بعد خمسة عشرعاماً يخرج نعيم من السجن ، و يذهب لرؤية ابنته.. يتم اختطاف البنت اثناء سفرها الى شمال ايران . غير ان نعيم لم يكن راضياً عن مساعي الشرطة ، مما يضطر للبحث عنها و العثور على مختطفيها برفقة صديقين له هما رضا و صدرا .
السيد كمالي صاحب مصح للمرضى، يعمل على معالجة مرضى الاطفال من خلال تصنيع وسائل ألعاب مسلية ، وسائل ألعاب مبتكرة ، لذلك تعتبر جذابة بالنسبة للاطفال . غير أن تعطيل الصالة المخصصة لوسائل الالعاب و اغلاقها بسبب عمل تخريبي ، يؤدي الى خلق وضع نفسي متأزمة بالنسبة للمرضى .. السيد كمالي يحاول بكل السبل ايجاد حلول للمشكلة ، غير انه يعجز عن فعل شيء يذكر، فيتألم كثيراً و يصاب بالاحباط ، حتى يظهر ملاك التفاؤل و الأمل .